Giełdowa Zetkama podpisała przedwstępną umowę inwestycyjną, zgodnie z którą przejmie ponad połowę akcji notowanej na New Connect spółki Techmadex. Maksymalna kwota transakcji za zakup 51,6% udziałów ma wynieść 15,7 mln zł.

Zetkama podpisała z kluczowymi akcjonariuszami spółki Techmadex – Lucjanem Gałeckim, Dariuszem Gilem, Jerzym Kameckim i Henrykiem Cukrem – umowę inwestycyjną określającą zasady uzyskania przez Zetkamę bezpośredniej kontroli kapitałowej nad spółką Techmadex. Zgodnie z zawartym porozumieniem proces ten nastąpi dwuetapowo, tj. poprzez zawarcie przez Zetkamę umów sprzedaży akcji z wymienionymi wyżej akcjonariuszami oraz w drodze objęcia akcji nowej emisji utworzonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Techmadeksu.
Po podwyższeniu kapitału Zetkama obejmie w sumie akcje stanowiące 51,62% kapitału zakładowego i tyle samo ogółu głosów na WZA. Umowa ma charakter przedwstępny i jest uzależniona m.in. od decyzji władz Techmadeksu w sprawie podwyższenia jej kapitału w drodze emisji nowych akcji. Powinno to nastąpić do 30 dni po zawarciu umowy. Decyzję taką Techmadex podjął w dniu podpisania umowy inwestycyjnej z Zetkamą, tj. 13 października.

15,7 mln zł za pakiet większościowy

Łączna maksymalna kwota, jaką Zetkama zapłaci za przejęcie kontroli nad Techmadeksem, wynosi 15,67 mln zł. 7,62 mln zł zostanie uiszczone za akcje obejmowane w podwyższonym kapitale zakładowym, a pozostałe 8,05 mln zł firma zapłaci za walory od kluczowych akcjonariuszy, z czego płatność 1,75 mln zł zostanie odroczona. Jej wypłata będzie uzależniona m.in. od osiągnięcia przez Techmadex określonych parametrów finansowych.

Techmadex

Techmadex to spółka notowana od października 2012 r. na rynku New Connect. Firma tworzy grupę kapitałową skupiającą podmioty działające w obszarach: automatyki przemysłowej, serwisowania urządzeń i usług termowizyjnych. W zakresie automatyki przemysłowej realizowana działalność to przede wszystkim projektowanie instalacji, prace wdrożeniowe i eksploatacyjne oraz usługi serwisowe systemów automatyki przemysłowej. Głównym odbiorcą usług jest branża gazownicza, ciepłownicza, energetyczna. W zakresie serwisowania urządzeń wykonywana jest obsługa serwisowa dużych instalacji gazowych, naprawy i remonty turbin gazowych i silników turbinowych, naprawy silników tłokowych w gazownictwie i energetyce oraz sprężarek, serwisy, remonty i eksploatacja obiektów infrastruktury gazowej (tłocznie gazu, stacje uzdatniania wody itp.). W zakresie usług termowizyjnych prowadzona działalność to w szczególności badania termowizyjne na gazowych, ciepłowniczych i elektrycznych instalacjach przemysłowych, usługi diagnostyczne urządzeń elektrycznych i sieci przesyłowych oraz diagnostyka urządzeń automatyki i instalacji przemysłowych.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZETKAMY I TECHMADEKSU (w mln zł)

Zetkama

Zetkama jest producentem armatury przemysłowej (systemy niskociśnienowe) i odlewów żeliwnych (ciśnieniowych i mieszanych), wytwarzanych na potrzeby produkcji armatury i pomp. Do grupy kapitałowej Zetkama należy również Armak – producent armatury przemysłowej, Śrubena Unia – producent śrub i elementów łącznych oraz spółka MCS – producent elementów systemów wydechowych oraz komponentów metalowych i aluminiowych.