Mercor podpisał przedwstępną umowę sprzedaży swojej działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie Assa Abloy. Obecna w 70 krajach Assa Abloy specjalizuje się w systemach zabezpieczeń drzwiowych. Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł.

Transakcja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie do spółki zależnej Mercor HD SKA wniesione zostaną: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor (razem z wybranymi aktywami BEM), spółka Hasil (działająca w Czechach i na Słowacji) oraz posiadane przez Mercor udziały w Mercor Ukraina (55% udziałów tej spółki). W kolejnym etapie wydzielona część działalności zostanie sprzedana Grupie Assa Abloy.
Strony planują sfinalizować transakcję, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do dnia 23 grudnia 2013 roku. Mercor HD SKA ma możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa miesiące. W przypadku przekroczenia tego terminu porozumienie ulegnie rozwiązaniu.

Warunki sfinalizowania transakcji

Najważniejsze warunki zamknięcia transakcji to: zgoda ze strony akcjonariuszy Mercor na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor do Mercor HD SKA, a tak-że zgody banków i leasingodawców (warunki te zostały spełnione pod koniec września). Transakcja musi zostać jeszcze zatwierdzona przez organy ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie.

Środki na spłatę zadłużenia i dywidendę

Pozyskane w wyniku sprzedaży środki Mercor zamierza przeznaczyć na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego (około 60 mln zł) oraz wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Intencją zarządu jest także, by istotna część środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji spółki.
– Bardzo cieszymy się z umowy zawartej z Grupą Assa Abloy. Dzięki planowanej sprzedaży naszego biznesu oddzieleń przeciwpożarowych pozyskamy środki finansowe na spłacenie istotnej części zadłużenia bankowego oraz realizację naszych nowych planów biznesowych, co postrzegamy jako szansę dalszego umacniania pozycji Grupy Mercor w segmentach systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych. Naszą intencją jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami. Cieszy nas tak-że to, że pozyskaliśmy renomowanego inwestora, będącego globalnym liderem w swojej branży i słynącego z innowacyjności, który docenił to, co osiągnęliśmy w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i chce włączyć do swojej oferty i dalej rozwijać pod marką „Mercor” nasze produkty z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych – oznajmia Krzysztof Krempeć, prezes spółki Mercor.

STRUKTURA AKCJONARIATU MERCOR

Grupa Assa Abloy

Grupa Assa Abloy działa na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Jest obecna w 70 krajach, zarówno na rynkach dojrzałych jak i rozwijających się, z silną pozycją w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń drzwiowych, w tym m.in. drzwi przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, drzwi automatyczne, produkty z zakresu kontroli dostępu i identyfikacji, rozwiązania elektromechaniczne, rozwiązania dla hoteli, okucia i zamki. W sierpniu 2013 r. Assa Abloy znalazła się na 78 miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przygotowanym przez magazyn Forbes. Assa Abloy istnieje od 1994 roku i zatrudnia obecnie 43 tys. pracowników. Grupa jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX Stockholm, a jej roczne przychody przekraczają 5 mld euro.